金融商品アドバイザリー

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  金融商品仲介業者である株式会社青山フィナンシャルサービスのIFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）が提供します。

連結子会社である青山フィナンシャルサービスのIFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）が、公正中立な立場から、お客様の運用目的に沿った商品を提供します。グローバルな分散投資を主軸とした長期的な運用戦略により投資のあらゆる負担を軽減し、信頼できる「最良な投資経験」を共に目指します。
楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。

お客様の将来設計に基づいて資産形成の目標（ゴール）を設定する「ゴールベースアプローチ」により、適した資産配分をご提案します。
市場予測を基にした短期的なご提案ではなく、人生の目的実現に向けた客観性、信頼性のあるアドバイスにより、長期投資をご支援します。

財産コンサル分野で実績を持つ当社グループ内の連携により、全体最適の視点で、お客様の長期的な資産形成に伴走。ライフステージや経済環境の変化に応じ、適切なアドバイスを行います。

原則として販売手数料をなくし、残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でお客様の資産運用にかかるコストを低減します。

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  商品によっては販売手数料がかかる場合があります。
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  アドバイスに対する固定報酬はいただいておりません。

米国の資産運用会社「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ」との緊密な関係により、米国の最新運用事情や学術研究、市場の見方などの情報を入手し、お伝えします。
定期的なレター発信やセミナー、勉強会などを実施しています。

1. ヒアリング・ゴール設定

2. ご提案

   • 現状分析・見直し
   • 投資シミュレーション
   • アロケーション

3. プラン選択

4. 実行

   • 定期的な情報配信（レポート・動画）

5. 継続的なレビュー（必要に応じて見直し）

1. STEP1

   お問い合わせ・ご相談のご予約

   当社ホームページ、お電話（または、担当コンサルタント）より受付けております。
   電話：0120-022-313（受付時間：9:00～18:30 平日）

   • 無料相談・お問い合わせ
2. STEP2

   初回面談（無料）

   対面での面談はもちろん、WEB・電話での面談も可能です。

3. STEP3

   現状分析・課題把握（無料）

   お客様の課題を把握し現状の分析をします。

4. STEP4

   サービスご提案

当社グループ会社「(株)青山フィナンシャルサービスのHP」より「よくあるご質問」をご確認ください。

社名	株式会社青山フィナンシャルサービス 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第939号
本店	〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス7階
電話	03-6439-5810
FAX	03-6439-5818
MAIL	afs-jimukyoku@aoyama-fs.co.jp
HP	https://aoyama-fs.co.jp