現状を5つの視点で徹底分析し、お客様の想いに寄り添ったプランニングで、次世代への円滑な承継を実現する最適な財産構成をご提案します。
こんなお悩みありませんか?
- 財産の最適化によって収入を増やしたい
- 不動産、資産運用、保険などの多様な提案の中で、本当に必要なものが分からない
- 円滑な承継や相続への備えをしたい
このような方には現状分析・プランニングサービスがおすすめです。
サービス内容
最適な財産構成の実現には、現状の課題を的確に把握し、適切な解決策を導くことが重要です。当社では、お客様が抱える問題を「5つの視点」から分析し、課題を明確化。ご提案の際には、お客様の想いを尊重し、実行のタイミングや方法までをプランニングします。「分析による理論値」と「お客様のご要望」を掛け合わせ、一人ひとりに最適なオーダーメイドのプランをご提供いたします。
- メリット
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- 「5つの視点」による分析で、お客様それぞれの現状と将来予測を的確に把握いただけます。
- 長期的な視点でのプランニングにより、次世代・次々世代まで見据えた財産構成を実現します。
- 「理論値」だけでなく「お客様の想い」を反映することで、円滑な承継を可能にします。
サービスの流れ
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現状分析
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プランニング・対策にかかるお見積り
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課題解決に向けたプランの実行・見直し
コンサルティングメニュー
企業オーナー向け
| 5つの視点による総合財産プランニング | 月額 30万円～200万円(6か月～12か月)
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|---|---|
| 事前相談･継続的な相談業務(顧問契約) | 月額 5万円～（6カ月～） |
| ライフプランニング支援業務 | 30万円～ |
土地持ち資産家向け
| 財産基本報告書作成 | 無償 |
|---|---|
| 5つの視点による総合財産プランニング | 月額 3万円～(6か月～12か月)
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| 事前相談･継続的な相談業務(顧問契約) | 月額 5万円～(6か月～) |
| ライフプランニング支援業務 | 30万円～ |
金融資産家向け
| 財産基本報告書作成 | 無償 |
|---|---|
| 4つの視点による総合財産プランニング | 月額 5万円～(6か月～12か月)
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| 事前相談･継続的な相談業務(顧問契約) | 月額 5万円～(6か月～) |
| ライフプランニング支援業務 | 30万円～ |
ご相談の流れ
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STEP1
お問い合わせ・ご相談のご予約
当社ホームページ、お電話（または、担当コンサルタント）より受付けております。
電話： 0120-022-313（受付時間：9:00～17:00 平日） -
STEP2
初回面談（無料）
対面での面談はもちろん、WEB・電話での面談も可能です。
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STEP3
現状分析・課題把握（無料）
お客様の課題を把握し現状の分析をします。
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STEP4
サービスご提案
