相続・財産承継

相続を乗り切るための最適な財産構成を実現する

「相続税の納税ができない」「将来の生活資金が不安」「誰にどの財産を相続させよう」・・・このような相続に関する一切の不安を「安心」できる状態に変化させるのが私達の役割です。

ご相談者様や家族のご意向を中心に、当社のコンサルティングのノウハウである５つの視点による全体最適のプランニングで相続前に家族や財産が共に最適な状態を実現します。

相続を中心とした財産に関わる不安

不安を安心へ変えるための最適解を
財産の組み換えにより実行

相続を乗り切るための
最適な財産構成の実現

５つの視点による全体最適のプランニング

多様な商品・手法を最適な組み合わせで、「トータルプランニング」

相続対策の手段は様々なものがありますが、全体最適の観点から行うことが重要になります。目先の効果に目を奪われ、その場しのぎの対策では根本的な解決につながりません。

私達は独立系の財産コンサルティング会社です。そのため中立・客観的な立ち位置から、課題を解決するために必要な対策と、やってはいけない対策（何もしない）を明確にします。

「全体最適」とは、家全体の課題に対して最適な状態をいいます。「全体最適」にかなった対策を進めていくと成功に近づきます。

この反対が「部分最適」です。ある個人の資産だけは最適だが、相続税の納税や遺産の分割にはどのような影響があるのかを考慮できていない状態です。

「全体最適」な相続対策をおこなう手順

例えば、相続税を下げることを目的に過大な借金をしてアパートを建築したり、検証をしっかり行わずに不動産を売却したり、購入してしまうことです。

このような部分最適を積み重ねても、全体で見ると問題が生じていたり、将来の失敗の種となっていたりします。

全体最適の観点から、まず現状分析から始めて頂くのが円滑な財産承継の第一歩です。課題が複雑で、一つの専門領域では解決できないような状態の方こそ、私達にお任せ下さい。

全体最適の考え方
多様な商品・手法を最適な組み合わせで「トータルプランニング」を行います。

5つの視点の考え方
「全体最適」を実現するため、5指標を網羅したコンサルティングを行います。

財産承継コンサルティングの進め方
弊社コンサルティングサービスは、事業・財産承継の「5つの視点」に基づいて、部分的な対策ではなく全体として最適なプランの立案と実行を支援いたします。

よくあるご相談