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2023.08.03
セミナー終了

【受付を終了いたしました】相続・事業承継に備える失敗しない金融資産運用


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イベント概要

開催日時 2023/8/24(木)　全2回
10:00～11:30 / 18:00～19:30

2023/8/25(金)　全1回
14:00～15:30
 開催方法 リアル開催
 会場
 アクセス		 株式会社 青山財産ネットワークス 本社
東京都港区赤坂8丁目4番14号　
青山タワープレイス
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 参加費 無料
 定員 各回10名
 申し込み
 締め切り		 2023/8/23（水） 17:00

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主なトピック

  • 近年の税制改正と落とし穴
  • よくある運用の失敗事例と共通点
  • 失敗しない運用のために大切な3つのこと

このような方におすすめ

  • 自身の運用が間違っていないか理解したい方
  • 相続や事業承継を見据えて、次世代に上手く資産を残したいとお考えの方
  • 新NISAの効果的な活用法が分からない方

登壇者

     
青山フィナンシャルサービス
ウェルスマネジメント部 部長 チーフコンサルタント
大垣 和美
  青山フィナンシャルサービス
ウェルスマネジメント部 部長 チーフコンサルタント
大垣 和美
・経歴
大手地銀勤務を経て、大手証券会社にて富裕層向け資産運用コンサルティング業務を経験。2021年、青山フィナンシャルサービスに入社。AFP認定者。上級金融商品フェアアドバイザー。 
 
　  
青山財産ネットワークス
コンサルティング第二事業本部 第三事業部 副部長
相澤 光
 
青山財産ネットワークス
コンサルティング第二事業本部 第三事業部 副部長
相澤 光

 

・経歴
2014年に株式会社青山財産ネットワークスに入社。不動産や信託の活用を軸とした永続型の財産承継コンサルティングを実行。
青山財産ネットワークスの30年に渡るノウハウをまとめた「５つの視点」で資産と想いを遺す～人生100年時代の相続対策を執筆。

※役職名、内容等は2023年8月時点のものです。


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